過去，受益于車(chē)聯網、自動駕駛、車(chē)企出海進程的飛快發展，整個汽車(chē)行業在雲端的支出快速增長(cháng)。而今，伴随着生成式AI的火熱、特斯拉FSD的推進、華為(wèi)問界的出世，汽車(chē)行業在智能(néng)化方面加速内卷。

Frost & Sullivan指出，在中國(guó)互聯網相關技(jì )術不斷更新(xīn)叠代的時代背景下，涵蓋物(wù)聯網、大數據、雲計算等技(jì )術的數字化技(jì )術需求随之提升。

從汽車(chē)行業來看，随着各大互聯網與ICT領域的廠商加大布局雲服務(wù)領域，其基于大數據的雲服務(wù)平台可(kě)賦能(néng)汽車(chē)行業參與方的柔性制造、營銷、研發設計與銷售及售後等各細分(fēn)領域。

IDC在研究中指出，汽車(chē)雲市場發展速度加快，究其原因，一是車(chē)企自動駕駛技(jì )術向“無高精(jīng)地圖路線(xiàn)”升級，小(xiǎo)鵬、問界、理(lǐ)想、蔚來等智能(néng)化領先的車(chē)企紛紛發布不依賴高精(jīng)地圖的城區(qū)智駕方案，相比于“有高精(jīng)地圖”路線(xiàn)對于雲端的資源消耗量更大。

二是大模型上車(chē)，新(xīn)勢力甚至是傳統主機廠如吉利等均在自研車(chē)端大模型以提升消費者的體(tǐ)感，進一步加劇了雲端的資源消耗量。

三是部分(fēn)車(chē)企開始在研發、生産、營銷、服務(wù)等環節全面探索大模型，雖然目前消耗的雲端資源量較小(xiǎo)，但是為(wèi)汽車(chē)雲市場提供了新(xīn)的增長(cháng)方向和成長(cháng)潛力。

據《中國(guó)汽車(chē)雲市場（2023下半年）跟蹤》報告顯示，去年上半年，汽車(chē)行業已經在嚴控公有雲支出的增長(cháng)，加速建設私有雲。但是，在2023下半年，加速而來的智能(néng)化緻使私有雲的建設難以滿足客戶需求增長(cháng)速度，汽車(chē)行業不得不增加在公有雲端的支出，公有雲基礎設施市場同比增速仍維持在高位（55.1%），市場規模達20.55億元人民(mín)币。

2023年下半年，中國(guó)汽車(chē)雲市場整體(tǐ)規模達到53.5億元人民(mín)币，同比增長(cháng)35.2%。其中，基礎設施市場規模為(wèi)31.6億元人民(mín)币，同比增長(cháng)43.8%；解決方案市場規模為(wèi)21.9億元人民(mín)币，同比增長(cháng)24.5%。

主機廠在有條件的情況下，基于存算分(fēn)離的架構，逐步将工作(zuò)負載遷往私有雲，汽車(chē)科(kē)技(jì )企業自動駕駛向L3級下探，在現有公有雲算力足夠滿足需求的情況下，也在積極探索私有雲的構建，私有雲基礎設施市場保持快速增長(cháng)，同比增長(cháng)26.7%，市場規模達11.05億元人民(mín)币。

2023下半年，自動駕駛研發及車(chē)聯網成為(wèi)解決方案市場最重要的增收來源，合計市場份額占比解決方案整體(tǐ)市場已經超過60%。

其中，自動駕駛研發解決方案市場同比增長(cháng)62.9%，市場規模達8.06億元人民(mín)币，占整體(tǐ)市場36.8%；車(chē)載物(wù)聯網解決方案市場同比增長(cháng)33.7%，市場規模達5.29億元人民(mín)币，占整體(tǐ)市場24.1% 。

IDC中國(guó)企業級研究部研究經理(lǐ)楊洋表示，未來，智能(néng)化對于汽車(chē)行業而言，絕不僅僅是一種“賣點”，更是一種“賽點”，意味着掌握最多(duō)算力、算法和數據的企業可(kě)以在研發速度、生産速度、銷售效率、服務(wù)體(tǐ)驗、生态建設上全面領先，進而掌握行業的主攻權和定價權。

而雲是其中最為(wèi)重要的基礎設施，也将為(wèi)雲服務(wù)商創造巨大的市場機遇，這種市場機遇不僅體(tǐ)現在營收層面，更意味着誰率先掌握了生成式AI在行業的領先實踐經驗。

市場格局方面，國(guó)内汽車(chē)雲四大巨頭，即華為(wèi)雲、阿裏雲、騰訊雲、百度智能(néng)雲，已經獲得業界的普遍認可(kě)，在客戶進入基礎設施整合階段，他(tā)們的市場份額占比持續快速提升。